HSBC recolectó US$ 15 millones para créditos hipotecarios

El banco HSBC colocó a través de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA) la primer serie por el equivalente a US$ 15 millones de su segundo programa de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias en unidades indexadas (UI), que prevé colocaciones globales por hasta el equivalente a US$ 200 millones.

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La serie, suscrita a través de la plataforma SIOPEL de BEVSA, recibió una demanda que prácticamente duplicó la colocación final, que fue de 132,675 millones de UI, a un precio medio de 100,36, de acuerdo a los datos al cierre de la operación.

Se recibieron en total 29 ofertas por 252,5 millones de UI de las cuales fueron aceptadas 18, con un precio máximo de 102,3 y un mínimo de 99,21, de acuerdo a la información suministrada por BEVSA.

El segundo programa de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias de HSBC tiene un plazo de 25 años contados desde el día de la emisión. La tasa de rendimiento de la emisión de la serie I fue de 2,49% anual, con fecha de pago de capital e intereses bianual en agosto y febrero. El programa recibió la calificación de riesgo BBB+ por parte de Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos SA.

Los fondos obtenidos de la colocación serán destinados a la financiación de créditos hipotecarios para la construcción o adquisición de viviendas.

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