Estos títulos, con un cupón anual del 4,5% en Unidades Indexadas (UI), implicarán cuotas mensuales de capital e interés. Los fondos recaudados serán dirigidos a las principales compañías de transporte en Montevideo, como CUTCSA, COETC, UCOT y COME, con el propósito de incorporar ómnibus eléctricos y sistemas tecnológicos que mejoren la calidad y eficiencia del servicio.
El objetivo del Fondo, creado por el Decreto N° 37347 de la Junta Departamental de Montevideo, es modernizar el transporte colectivo urbano, priorizando la adopción de ómnibus 100% eléctricos, así como la mejora de infraestructura y tecnología.
La emisión se realizó en dos tramos, generando una demanda global de 463 millones de UI. El precio promedio adjudicado fue del 106,03%, con una tasa de rendimiento promedio para los inversores del 3,48% anual. Este éxito permitió reducir significativamente el costo del financiamiento para las empresas del sistema.
La emisión cuenta con una calificación de riesgo AA (uy) por Care Calificadora de Riesgo S.R.L., y EF Asset Management funge como fiduciario. BEVSA actúa como agente representante, con asesoría legal de Ferrere y asesor financiero a cargo de CPA Ferrere.
Pablo Menoni, Director de Transporte de la Intendencia de Montevideo, destacó que estos fondos se destinarán a mejorar la calidad y comodidad de las unidades, cumpliendo con compromisos ambientales y ampliando las opciones de pago de los boletos. Agustín Gattás, Gerente de Mercados de BEVSA, resalta el respaldo a inversiones cruciales y el impulso al desarrollo económico y ambiental que esta operación representa.
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