Con este innovador modelo de colocación no solo se refuerza el desarrollo del mercado financiero uruguayo sino que también permitirá a Cash financiar su proyección de crecimiento para 2025. Dicho de otro modo, la operación de títulos en pesos por US$ 12,1 millones fue realizada a través de BEVSA y recibió una demanda de US$ 26,4 millones.
A través del Fideicomiso Financiero Cash I, la empresa financiera colocó US$ 10,5 millones de títulos de deuda y US$ 1,6 millones de certificados de participación, concretando de forma exitosa su primera emisión de oferta pública simultánea de renta fija y renta variable del Uruguay.
El fideicomiso es originado y administrado por Cash, el organizador es First Capital Group Uruguay y el fiduciario y registrante es Amicorp Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos. En tanto, BEVSA es la entidad representante de la emisión, que cotiza tanto allí como en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).
La colocación de títulos de deuda y de Certificados de Participación se realizó en dos tramos: uno minorista por el 10% de la emisión y uno mayorista por el 90%. La demanda total de inversores “minoristas” para los títulos de deuda y certificados de participación sumó $ 242,6 millones y la demanda “mayorista” totalizó $ 906,3 millones
“Estamos muy conformes con la emisión realizada, que recibió ofertas por un monto muy superior al valor ofrecido y pone de manifiesto la confianza que el mercado tiene en nuestra empresa. Esta emisión nos permite continuar financiando el importante crecimiento que proyectamos para este 2025”, comentó Felipe Arocena, gerente general de Cash.
“Se trata de una forma de colocación novedosa, con diversos títulos de deuda y certificados de participación en pesos en forma simultánea, y con montos ampliables, que con un sistema de colocación confiable y profesional nuevamente nos encuentra trabajando por el desarrollo del mercado financiero uruguayo”, dijo Eduardo Barbieri, gerente general de BEVSA.