La licitación se hará en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay por precio de los títulos, por lo que el rendimiento para el inversor, quedará determinado por el mercado al momento de la colocación. Según nos informó Pronto!, los títulos pagarán intereses en forma mensual y comenzarán a amortizar a partir del mes 35. La amortización final está prevista para dentro de algo más de 3 años.
El período de suscripción será entre el martes 4 y el miércoles 5 de octubre y la emisión está prevista para el viernes 7. El fideicomiso que será administrado por EF Asset Management.
viernes 30 de septiembre | 2011
Pronto! lanza fideicomiso en UI por US$ 6,6 millones (se amortiza en 3 años)
La financiera Pronto! emitirá la semana que viene un fideicomiso en Unidades Indexadas por el equivalente a 135 millones de pesos (unos US$ 6,6 millones), en su primera colocación luego de ser adquirida por el grupo Scotiabank, que desembarcó a fines del año pasado tras comprar el Nuevo Banco Comercial y la financiera. La emisión tendrá dos series de oferta pública, con plazo variable, que estará determinado en función del flujo de fondos: un título “A” Senior por unos 56 millones de unidades indexadas con un cupón de interés de 3,5% anual; y un título “B” presentado como “Semi-senior” por cuatro millones de unidades indexadas y un cupón de interés de 4%.