¿Cuál es tu rol dentro de la organización?
Hoy SURA Investment se divide en tres líneas de negocios: la parte de Wealth Management, Corporate Solutions y Assets Management. Hoy estoy a cargo de lo que es el desarrollo dentro de Uruguay de Wealth Management, de soluciones corporativas y de algunas acciones con clientes institucionales en el mundo de las soluciones de administración de portafolio.
¿A qué clientes apunta cada una de esas líneas?
El segmento Wealth Management se enfoca en clientes que lo que buscan es rentabilizar y hacer trascender su patrimonio. Los acompañamos con asesorías de inversión, de sucesión, planes de pensiones y hasta algunos productos de seguro que puedan cubrir todo el ciclo de lo que el cliente está buscando.
En la parte de soluciones corporativas hemos tenido mucha profundidad en todo lo que es el concepto de cash management y administración de tesorerías, donde tenemos una muy buena historia dando soluciones de rentabilización de corto plazo. Buscamos ser más eficientes en el manejo de las finanzas de las compañías.
El concepto de Assets Management busca clientes institucionales: una compañía de seguros, otra institución financiera que quiera distribuir un producto propio, un rol que no es operativo sino una solución de producto.
¿Qué es Wealth Partners?
Es un concepto desarrollado dentro de la línea de Wealth Management, es un sub segmento. La oferta de valor que hoy tenemos en la plataforma, como productos, speakers, un onboarding de clientes y operativa super aceitados, etc. ahora se la llevamos a terceros, es decir: a asesores de inversión que quizá no tengan una oferta de valor tan grande y trabajar con ellos como socios de negocios. Les damos toda nuestra oferta de valor para que se la lleven a sus propios clientes para ampliar sus negocios.
¿Desde cuándo está funcionando este sub segmento?
Comenzó a fines del año pasado y ahora lo lidero de forma transversal en todos los países donde SURA tiene presencia, desde julio. Son productos y soluciones reguladas, así que lo que buscamos es una estrategia regional con implementación local. Todavía está en etapa de proyecto y esperamos que este año lancemos formalmente la plataforma en un país, con todo lo que ello implica, que será un hito hiper relevante para la compañía.