Advent International, uno de los fondos de capital privado más grandes a nivel global, anunció un acuerdo de asociación con la familia Martínez para adquirir una participación significativa en Enjoy. La compañía permanecerá listada en el mercado de valores chileno y la familia Martínez mantendrá una importante participación accionaria en la compañía.
La inversión de Advent se hará a través de un incremento de capital de hasta US$170 millones y, de acuerdo a la regulación chilena, un proceso de oferta pública de adquisición para adquirir el 100% de las acciones de aquellos accionistas dispuestos a vender en la oferta pública de adquisición.
“Estamos muy orgullosos de la trayectoria y logros de Enjoy desde su fundación hace 40 años” dijo Javier Martínez, presidente del Directorio y miembro de la familia fundadora. “Lo que empezó con sólo un casino en Viña del Mar se ha expandido hasta convertirse en un operador regional con diez casinos y diez hoteles ubicados en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia. Creemos que Advent nos permitirá seguir desarrollando nuestro plan de negocios y alcanzar nuestras metas de crecimiento a largo plazo, perpetuando el legado de mi padre”, prosiguió.
Por su parte, el Managing Director de Advent en la oficina de Bogotá, Mauricio Salgar, se mostró entusiasmado por la asociación, ya que se trata de la primera inversión directa de la empresa en Chile y en la industria del entretenimiento. “Creemos que Enjoy se encuentra bien posicionado para seguir capturando oportunidades de crecimiento a través de una variedad de iniciativas”, añadió.
Advent ha estado operando en Latinoamérica desde hace más de 20 años y ha completado más de 55 inversiones en la región. Su red de 40 profesionales de inversión trabajando desde Bogotá, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México y São Paulo representan el equipo de mayor tamaño de private equity en la región. En Latinoamérica, Advent ha levantado más de US$6.000 millones de capital para invertir en la región. Su último fondo enfocado exclusivamente en Latinoamérica, LAPEF VI, recaudó en 2014 US$2.100 millones de capital.