Fondo récord de US$ 500 M para financiar infraestructura en Uy

(Por Santiago Magni) Dos años después de la creación del primer fondo de deuda para financiar proyectos de infraestructura en Uruguay, que logró un aporte de 2.800 millones de Unidades Indexadas (equivalentes a cerca de US$ 350 millones), CAF-AM Administradora de Activos Uruguay S.A - lanzó el Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para infraestructura en Uruguay II CAF-AM denominado “Fondo de deuda II CAF-AM” por un total de 4.000 millones de Unidades Indexadas, que equivalen a unos US$ 500 millones.

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“El objetivo del Fondo de deuda II CAF-AM, es canalizar recursos provenientes de inversionistas para financiar infraestructura mediante instrumentos de deuda senior a largo plazo”, contaron a InfoNegocios fuentes de CAF.

El lanzamiento se efectuó a través de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. (BEVSA) y la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) con una emisión que se realizó en dos tramos, uno mayorista y otro minorista. El tramo minorista permitía adquirir hasta el equivalente a US$ 63.000 por inversor y hasta un 5% del total de la emisión. Se presentaron 10 ofertas por un total de US$ 183.000. En el tramo mayorista, dirigido a fondos de pensiones, aseguradoras y otros inversores institucionales, la demanda total fue de US$ 530 millones.

“El proceso de  desembolso de los recursos será gradual y se hará en la medida que se vayan concretando los proyectos, con una tasa de interés a pagar que se determinará en cada caso. Por su parte, CAF cofinanciará el 10% del monto de la deuda, por lo que el monto real disponible para  financiar infraestructura será de US$ 550 millones, que se dividen en US$ 500 millones de la emisión y US$ 50 millones aportados por CAF”, señalaron.

El Fondo de deuda II CAF-AM  otorgará créditos o adquirirá deuda senior de proyectos de infraestructura ejecutados por parte de empresas concesionarias o contratistas de Participación Público Privada (PPP). La necesidad total en el quinquenio (2015 - 2019) es de más de US$ 2.140 millones de inversión en proyectos de  educación, energía, ferroviarios, hospitalarios, puertos, vialidad y vivienda.

“Luego de la aprobación de los créditos, CAF-AM Administradora de Activos Uruguay S.A. hará un seguimiento a cada proyecto financiado hasta su amortización total para asegurarse que se cumplen las condiciones establecidas en el contrato de crédito. Asimismo, participará en el diálogo previo al lanzamiento de los proyectos PPP para asegurar la bancarización de los contratos”, concluyeron.

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