Fondo Agroalimentario emitió títulos por UI 240 millones

El fideicomiso financiero Fondo Agroalimentario colocó 240 millones de títulos de deuda en Unidades Indexadas a través de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA) a un precio promedio de 123,58%. La demanda total para los títulos de tasa de interés de 6% efectiva anual en UI alcanzó los 650 millones de UI casi triplicando (2,7 veces) la oferta disponible y determinó un rendimiento de 3,5% anual promedio para los inversores adjudicados.

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La finalidad del fideicomiso es la obtención de fondos para el financiamiento de parte del proyecto del Parque Agroalimentario de la Unidad Alimentaria de Montevideo, que incluye el mercado de frutas y hortalizas (hasta ahora en Mercado Modelo), un mercado polivalente y una nave de actividades logísticas.

“Una vez más tenemos la satisfacción de aportar a la dinamización del mercado de valores participando en la instrumentación de una herramienta clave como es el fideicomiso, que en este caso será utilizado para impulsar proyectos de interés nacional fundamentales para el desarrollo del país”, afirmó Eduardo Barbieri, gerente general del BEVSA.

La suscripción se realizó en dos tramos uno competitivo (90% de la emisión) y otro no competitivo (10% de la emisión), recibiéndose 32 ofertas de compra en el primero por UI 650 millones a precios entre 113,64% y 125,2% que promediaron 119,65% y determinaron un precio de colocación de 123,76% (correspondiente al precio promedio de adjudicación del 90% de la emisión) para el tramo minorista, que no recibió demanda.

El plazo de los títulos de deuda es de 20 años a partir del primer pago de capital. El período de integración es de hasta 5 años desde la fecha de cierre de la suscripción. Durante el período de integración hasta la primera fecha de pago de capital e intereses, los intereses se pagaran en forma mensual, y a partir del mes de febrero siguiente a la última integración comenzará el repago de capital e intereses en 120 cuotas bimestrales iguales y consecutivas. El emisor podrá rescatar anticipadamente hasta un máximo total de UI 80 millones nominales de los títulos emitidos, con un precio mínimo de 101.

La compañía CARE Calificadora de Riesgo S.R.L. calificó la emisión con A-(uy), la administración fiduciaria está a cargo de República Administradora de Fondos de Inversión SA (RAFISA) y la emisión cotizará en BEVSA y BVM.

La recaudación comprometida para el pago de los títulos de deuda (de éste y otro fideicomiso anterior) representa, en términos anuales, un porcentaje relativamente menor de los ingresos totales de la intendencia de Montevideo (2,35 %) y aún de la cobranza que se cede, menos del 10,5 % de la misma.

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